En el monto de R$ 2 billones, la transacción se convierte en la mayor de América Latina en la industria de SaaS
Con la adquisición, TOTVS da un paso importante en la consolidación de la dimensión de Business Performance, fundamental en la estrategia de construcción de un ecosistema de tecnologías B2B, que también comprende en las dimensiones Gestión y Techfin. La construcción de este ecosistema, además de ampliar el mercado que podemos servir, permite fidelizar al cliente y avanzar en su cadena de valor.
«Esta adquisición es la transacción más grande de M&A privada de software del país y amplía de manera única las capacidades de TOTVS en el segmento de Business Performance», dice Dennis Herszkowicz, CEO de TOTVS. ‘ La unión de dos empresas pioneras en el mercado tecnológico, sin duda alguna, es un hito sin precedentes para consolidar un ecosistema de tecnologías B2B en Brasil y en el mundo”. agrega Dennis.
RD Station es líder en software de automatización de marketing. Fundada en 2011 por Eric Santos y otros cuatro socios, con ingresos netos estimados para 2021 de aproximadamente R$ 206 millones, lo que representa un crecimiento compuesto promedio del 46% desde 2016. Con la adquisición, el ejecutivo permanece al frente de la empresa con autonomía para ejecutar su plan de negocios basado en el crecimiento de la operación y liderazgo en Brasil, visión de plataforma y expansión internacional.
“TOTVS es la empresa tecnológica más grande del país, con máxima gobernanza y capacidad financiera indiscutible. Encontramos en la empresa el socio ideal para acompañarnos en el próximo ciclo, ya que reconoció el impacto que generamos en el ecosistema, el valor que tiene nuestro producto y modelo de negocio y la fortaleza de nuestra cultura corporativa «, dice Eric.» Podremos contribuir mutuamente con nuestra experiencia para aumentar los negocios y pensar en soluciones que mejor sirvan a nuestros clientes».
El mercado del marketing digital ha estado fuertemente impulsado por la acelerada adopción y digitalización de las medianas y pequeñas empresas en la adquisición y relación con nuevos clientes. En este contexto, RD Station ha construido una plataforma completa de soluciones que conduce a las empresas en este viaje, generando ventas y resultados para sus clientes. Esta plataforma incluye productos como RD Station Marketing, herramienta de automatización de marketing líder en Latinoamérica, y RD Station CRM, dirigido al área de ventas, que controla y organiza el proceso comercial de medianas y pequeñas empresas. Con una arquitectura moderna y un modelo de contratación SaaS, la solución tiene la capacidad de agregar nuevas ofertas, así como escalar su crecimiento a través de la estrategia PLG (Product Led Growth).
El acuerdo prevé el pago del monto de R$ 1.861 millones, sujeto a ajustes, a pagar al cierre de la transacción, por aproximadamente el 92% del capital social de la empresa. La valoración refleja un Enterprise Value de R$ 2.000 millones e incluye ajustes habituales para este tipo de transacciones.
En diciembre de 2020, también para fortalecer su portafolio de business performance, TOTVS anunció la adquisición de TAIL Target, empresa especializada en inteligencia de datos omnicanal, con soluciones dirigidas a la transformación digital de las áreas de marketing y ventas, mediante el uso de Data Science y Machine Learning.